近年來,我國運動鞋服市場一直保持穩(wěn)步增長的趨勢,而從2016年以來,在全民健身上升為國家戰(zhàn)略的契機下,運動鞋市場正進入到一個新的增長期中。數(shù)據(jù)顯示,2017年,我國運動鞋服市場規(guī)模達到2037億元,其中運動服裝市場規(guī)模1012億元,規(guī)模占比為49.68%;運動鞋市場規(guī)模1025億元,規(guī)模占比為50.32%。運動鞋市場規(guī)模占比明顯處于上升趨勢,近期國產(chǎn)潮鞋在網(wǎng)絡上的網(wǎng)紅款、爆款也說明市場對運動鞋的追捧。
行業(yè)集中度高,CR5已達68.9%
運動鞋市場與運動鞋服競爭格局基本一致,2012-2017年,我國運動鞋服行業(yè)CR5由58.6%升至68.9%,CR10由47.4%升至53.9%,行業(yè)集中度明顯高于服裝整體及細分領域,且仍在提升。一方面,相比于其他品類,運動鞋服更突出功能性特點,行業(yè)進入壁壘相對比較高;而且終端消費需求趨同性強,更容易產(chǎn)生規(guī)模效應。
另一方面,營銷對于運動鞋銷售具明顯促進作用,F(xiàn)ILA“起死回生”即得益于成功的營銷策略,但優(yōu)質(zhì)體育營銷資源如熱門運動項目明星、頂級賽事等非常稀缺,往往被龍頭品牌率先搶占。
具體品牌方面,2012-2017年,運動行業(yè)市占率前二十品牌中,國外品牌市占率合計由34.6%升至49.8%,而本土品牌由40.6%降至32.3%,2013年起國外品牌市占率已超越本土品牌。
可以預見,對于運動鞋市場來說,未來行業(yè)競爭的結果必然遵循著馬太效應,即出現(xiàn)“強者愈強,弱者愈弱”的局面。隨著行業(yè)市場需求的不斷變化,以及消費市場的不斷升級,消費者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。那些國際品牌(如耐克、阿迪達斯等)和國內(nèi)的一線品牌(如安踏、李寧等),將會憑借自身優(yōu)勢,獲得大量基礎性消費群體。而對于那些二三線品牌來說,將會面臨來自國際品牌和國內(nèi)一線品牌的雙重壓力,其生存壓力將會越來越大。
馬拉松運動興起,跑步鞋前景更佳
近年來,我國馬拉松比賽呈現(xiàn)迅猛發(fā)展,馬拉松賽事舉辦數(shù)量從2011年的22場迅速增長到2017年的1102場,7年間賽事總量翻了50倍之多,年均復合增長率達到120%。
從參與人數(shù)來看,2017年的1102場規(guī)模賽事達到498萬人次的參賽規(guī)模,比2016年的280萬增長了77.9%。其中全程馬拉松賽事的參賽人次最高,各項目組別的參賽人次突破了235萬人次,其次為半程馬拉松賽事,各項目組別參賽人次突破了134萬人次。
預計到2020年,全國馬拉松規(guī)模賽事將超過1900場,中國田徑協(xié)會認證賽事達到350場,各類路跑賽事參賽人數(shù)超過1000萬人次。而據(jù)調(diào)查,40%左右的跑者擁有3至4雙跑鞋。因此,隨著馬拉松賽事的持續(xù)火熱以及消費者對跑步的熱衷,未來跑步鞋市場或?qū)⒈3衷鲩L趨勢,并成為運動鞋市場的下一個增長點。
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